Нью-Йорк, 1960-е. Ночной клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — пара месяцев, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовился к концертному турне. Он играл классическую музыку, носил безупречные костюмы и жил в роскоши. Но маршрут его гастролей пролегал через южные штаты, где законы сегрегации и расовые предрассудки оставались суровой реальностью.
Ширли искал водителя, который мог бы быть и телохранителем, и помощником в непредвиденных ситуациях. Так их пути пересеклись.
Два таких разных человека — грубоватый, говорливый Тони и утончённый, сдержанный Ширли — отправились в долгое путешествие на юг. Эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда изменила их обоих.