Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. Осознав это, Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана — того самого, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уолтера. До этого Пинкман уже варил мет, но его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.