В жаркий день 4 июля 1969 года на тихой окраине Вальехо в Калифорнии прозвучали выстрелы. Неизвестный преступник оборвал жизни двух молодых людей, встретившихся в уединённом месте. Прошёл месяц, и в офисы крупных газет стали поступать странные послания. Автор, скрывавшийся под именем Зодиак, отправлял зашифрованные письма. В них он требовал напечатать на первых полосах текст, якобы раскрывающий, кто он такой. Угроза была прямой: если этого не сделать, последуют новые жертвы — целых двенадцать человек.
Расследование быстро вышло за рамки местной полиции. К делу, помимо офицеров из разных штатов, проявили интерес двое сотрудников «San Francisco Chronicle». Опытный журналист Пол Эйвери, видавший виды, и молодой художник-карикатурист Роберт Грейсмит, обычно рисовавший весёлые иллюстрации. Их пути неожиданно пересеклись из-за этой мрачной истории. Однако Зодиак не стал ждать. Вскоре он снова напомнил о себе, совершив новое нападение.