Первый сезон. Январь 2006-го. Через тихий городок Бемиджи в Миннесоте проезжает Лорн Малво — опасный преступник с отсутствием совести. В местной больнице его путь пересекается с Лестером Найгаардом, вечным неудачником, продающим страховки. Эта случайность навсегда ломает жизнь Лестера, запуская кровавую цепь событий. Расследовать преступления выпадает на долю полицейских Молли Солверсон, искренне преданной работе, и её коллеге Гасу Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист работает в парикмахерской, а её муж Эд помогает мяснику. Совершив убийство Рея Герхардта, сына влиятельного криминального авторитета Флойда Герхардта, пара пытается замести следы. Пока они прячутся, офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут дело о тройном убийстве, которое как раз и совершил погибший Рей.
Третий сезон. В центре событий — отношения Рэя Стасси и Никки Сванго. Их неудачная попытка обокрасть богатого брата Рэя, Эммита, неожиданно связывает пару с расследованием двойного убийства. Одна из жертв — пожилой мужчина со скрытой историей, а его приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Параллельно Эммит, взявший когда-то деньги у сомнительных людей, пытается выйти из-под их контроля. Но у организации и её холодного представителя В. М. Варги на этот счёт свои намерения.
Четвёртый сезон. Действие переносится в Канзас-сити 1950-х годов. Здесь за власть и территории постоянно борются преступные синдикаты. Противостояние идёт между еврейскими, ирландскими, итальянскими группировками и бандами афроамериканцев. Существует местный обычай: для скрепления хрупкого перемирия главари обмениваются сыновьями, воспитывая чужих детей как своих. После установления мира между итальянской мафией и афроамериканцами, их общий криминальный бизнес налаживается. Но внезапная смерть итальянского босса в больнице ставит под угрозу всё согласие.